1 CHINA’S MONGOLIAN COAL IMPORTS UP 20% IN OCT, RUSSIAN IMPORTS SLIP 18% WWW.BRECORDER.COM  PUBLISHED:2025/11/21      2 S.KOREA-MONGOLIA JOINT COMMITTEE MEETING REAFFIRMS MINERAL COOPERATION WWW.KOREAPOST.COM PUBLISHED:2025/11/21      3 TEAM MONGOLIA FROM PHYSICAL ASIA: WHERE ARE THEY NOW? WWW.MOVIEDELIC.COM PUBLISHED:2025/11/21      4 N.UCHRAL: I’LL BE LENIENT WITH THE RIGHT, STRICT WITH THE WRONG WWW.GOGO.MN PUBLISHED:2025/11/20      5 MONGOLIAN BANKING SECTOR'S NET FOREIGN ASSETS DECLINE 16.1 PCT IN OCTOBER WWW.XINHUANET.COM PUBLISHED:2025/11/20      6 ON THE TALKS OF SECRETARY-GENERAL WITH THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF MONGOLIA WWW.ENG.SECTSCO.ORG PUBLISHED:2025/11/20      7 MONGOLIA UNIFIES TO COMBAT NEW THREATS TO SNOW LEOPARDS WWW.SNOWLEOPARD.ORG PUBLISHED:2025/11/20      8 AMERICAN-CANADIAN BILLIONAIRE OPENS $2-BILLION PLATINUM MINE IN SOUTH AFRICA WWW.AFRICA.BUSINESSINSIDER.COM PUBLISHED:2025/11/20      9 EDUCATION INFRASTRUCTURE: 12 SCHOOLS, 24 KINDERGARTENS SET FOR 2025 LAUNCH WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/11/20      10 MONGOLIA JAPAN HOSPITAL INTRODUCES SELECTIVE LASER TRABECULOPLASTY SYSTEM WWW.AKIPRESS.COM PUBLISHED:2025/11/20      Н.УЧРАЛ: ХУУЛЬ ТОТООХ ДЭЭД БАЙГУУЛЛАГААС ХУЛГАЙН СЭЖИГТНҮҮД БИШ ХУУЛЬ ТӨРЖ БАЙХ ЁСТОЙ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/21     ТЭРБУМ МОД САНГИЙН ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА WWW.BILLIONTREE.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     ОЙЖУУЛАЛТАД ХАМГИЙН ИХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙЖ БАЙГАА ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН САНГААР ТЭРБУМ МОД САНГ НЭРЛЭЛЭЭ WWW.BILLIONTREE.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     МОНГОЛД ГАДНЫ БАНК НЭЭХ НЬ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ӨГӨӨЖТЭЙ Ч ДОТООДЫН БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРТ ЭРСДЭЛТЭЙ WWW.EGUUR.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     ӨНГӨРСӨН САРД 11 УЛСЫН 240 ИРГЭНИЙГ АЛБАДАН ГАРГАЖЭЭ WWW.EGUUR.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     Х.НЯМБААТАР: ГАНДАН ОРЧМЫГ НОГООН БАЙГУУЛАМЖ БҮХИЙ ЖИШИГ ГУДАМЖ БОЛГОН ТОХИЖУУЛНА WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСЛИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧДИЙН ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ БУУРУУЛАХ ХЭЛЭЛЦЭЭ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА WWW.MONTSAME.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     УИХ-ЫН ДАРГААР Н.УЧРАЛ СОНГОГДЛОО WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     "ЧИНГИС ХААН" ОДОН ХҮРТЭЖ БУЙ С.НАРАНГЭРЭЛ ГЭЖ ХЭН БЭ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20     ОХУ-ЫН БАНК САЛБАРАА МОНГОЛД НЭЭХ ҮҮ? WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/11/20    

Mongolia in $500 Million Debt Offering and Concurrent Tender Offer www.clearygottlieb.com

Cleary Gottlieb represented the government of Mongolia in a Rule 144A/Reg S offering of $500 million 6.625% bonds due 2030 and its concurrent tender offer for its outstanding dollar-denominated 5.125% bonds due 2026 and 8.65% bonds due 2028.
Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, and J.P. Morgan were joint bookrunners and dealer managers for the transactions. The transactions closed on February 25, 2025, and the new bonds were listed on the Singapore Stock Exchange.
The issuance allowed Mongolia to refinance a portion of its debt maturing in 2026 and 2028 and extend the maturity profile of a portion of its indebtedness.



Published Date:2025-03-31